투자 심의 - 이용 가이드
목적
투자 심의는 포트폴리오로 편입되기 전 투자 심의 중인 회사들에 대해서 정보 관리를 목적의 메뉴입니다. 투자 심의가 각 심의 단계를 거쳐서 투자 완료 상태가 되었을 때 포트폴리오 메뉴에 자동으로 편입이 됩니다. 따라서, 투자 심의 중인 투자 회사에 한해서 정보 관리 목적으로 개설된 메뉴 입니다.
이용 방법
투자 심의 메뉴 이용 방법은 크게, 1.등록, 2.조회, 3.투자 심의 진행 으로 분류 되며, 각각 이용 방법에 대해서 아래에 카테고리 별로 설명 드립니다.
1. 조회 방법
투자 심의를 조회하는 방식에는 아래의 두 가지 방식을 지원 합니다.
1-1. 칸반(KABAN) 방식
칸반 방식은 디폴트로 제공되는 조회 방식입니다.
![[assets/img/칸반뷰.png]]※투자심의 칸반 샘플 이미지
칸반 방식 특징
- 칸반은 투자 심의 메뉴 진입 시, 디폴트 조회 방식 입니다.
- 투자심의가 심의 중인 업체의 카드만 조회 되어, 심의 중인 건을 한눈에 파악이 가능합니다.
- 회사 명과 담당 심사역 검색 기능을 지원합니다.
1-2. 목록(LIST) 방식
목록 방식은 좌측 상단의 전체 탭을 클릭 함으로, 전환이 가능한 조회 방식입니다.
![[assets/img/목록뷰.png]]
목록 방식 특징
- 투자완료, 검토 중단 상태의 업체까지 조회가 가능합니다.
- Grid 형식의 테이블로 조회가 되기 때문에 각 컬럼 별, 필터링 및 Excel 내보내기 기능을 제공합니다.
2. 등록 방법
투자 심의 기능을 이용하기 위해 가장 먼저 선행 되어야 할 사항은 투자 업체의 등록 입니다. 투자 심의 등록은 아래의 프로세스로 등록이 가능합니다.
투자 업체 등록 Click ![[Group 1 1.png]]
- 입력 Drawer에서 필수 항목 입력 후, 저장 Click (완료) ![[Group 2.png]]
? 주간회의 메뉴에서 검토한 기업을 그대로 투자심의에 이어서 등록하는 경우 주간 회의에서 등록한 업체를 이어서 등록하기 위해서는
회사 명항목의 드롭다운 목록에서 업체를 선택하셔서 등록을 진행해야 합니다. 하단의+ 등록버튼을 통해 목록에 추가 하신 경우, 별개의 업체로 인식하게 됩니다. ![[Group 3.png]]
3. 진행 방법
투자 심의 진행은 아래의 각 심의 단계 별로 요구하는 필수 입력 항목 또는 투자 계약서의 전자 결재 품의 등을 충족하게 되면 다음 단계로 이동이 가능한 방식으로 진행 되며, 최종 적으로 투자 완료 상태가 됨으로, 포트폴리오 정보로 편입되는 구조 입니다.
심의 단계 :
IR → 예비투자심의 → 본투자심의 → 계약품의 → 납입 → 등기 → 투자 완료▶ 심의 단계 이동 방법
심의 단계의 이동은 아래의 프로세스 가능합니다.
- 투자 심의 대상 칸반 카드 Click ![[Group 5.png]]
- 투자 심의 상세 페이지의 우측 상단에 있는 단계 이동 버튼 Click (완료) ![[Group 5 (1).png]]
▶ 심의 단계 별, 필수 충족 조건
아래의 정보는 각 심의 단계 별로 다음 단계로 진행하기 위해 필수로 충족해야 하는 조건들입니다.
1.
IR단계 (1)- 회사 정보 탭 (1)
회사 명2.
예비투자심의단계 (2)- 회사 정보 탭 (1)`
기업 규모- 예비투자심의 탭 (1)
1개 이상의 예비투자심의 개최3.
본투자심의단계 (11)- 회사 정보 탭 (5)`
투자 전 총 발행 주식 수 : 보통주투자 전 총 발행 주식 수 : 우선주투자 후 총 발행 주식 수 : 보통주투자 후 총 발행 주식 수 : 우선주액면가- 담당 심사역 탭 (1)
담당 심사역 기여율- 투자 정보 (4)
- 투자 조건
- 투자 라운드 정보
- 계약 정보
- 기타 투자 정보
- ※기타 투자 정보 입력 위치![[Group 5 (2).png]]
- 본투자심의 탭 (1)
- ※기타 투자 정보 입력 위치![[Group 5 (2).png]]
1개 이상의 본투자심의 가결4.
계약품의단계 (4)- 회사 정보 탭 (3)
사업자 등록 번호표준산업분류코드법인등록번호- 계약 품의 탭 (1)
계약 품의 승인5.
납입단계- 회사 정보 탭 (1)
1개 이상의 주요 연락처- 운용지시서 탭 (1)
모든 운용지시서 품의 승인6.
등기단계 (5)- 첨부 파일 (5)
주권미발행확인서투자 후 주주명부투자 후 법인등기부등본주금납입영수증- `주금납입보관증명서
- 첨부 파일 (5)
회사정보 탭
회사정보는 해당 기업의 기본적인 정보를 저장하기 위한 탭 입니다. 각 섹션 별로 입력 항목의 정의는 아래와 같습니다.
★ = 필수 항목 (※ 필수로 요구 받는 단계는 각자 상이합니다.)
회사정보 섹션
- ★
회사명설립일대표주요 제품/서비스임직원 수회사 전화번호주소(카카오 주소 검색 API 검색 가능)상세주소홈페이지팩스 번호- ★
법인등록번호- ★
사업자등록번호- ★
표준산업분류LP 표준산업분류기업 형태- ★
기업 규모자본금결산 월발굴 경위창업자 여부언택트 분류자산건전성성장 단계국가벤처 유형벤처기업 확인번호벤처기업 시작일벤처기업 종료일상장 여부상장일상장 시장상장 코드투자 지역- ★
비즈니스 분야보유 기술 분류테마 분류STworks 가입(STworks 가입 시에)
발행 주식 개요
발행 주식 개요는 투자 정보 탭의
지분율을 계산 식에 사용되는 데이터 입니다.
- ★
투자 전 총발행주식수 : 보통주- ★
투자 전 총발행주식수 : 우선주투자 후 총발행주식수 : 보통주투자 후 총발행주식수 : 우선주- ★
액면가
주요 연락처
납입→등기로 이동 하는 시점에서, STworks 가입 메일을 보낼 시 기준이 되는 연락처 정보 입니다.
재무제표
필수 섹션이 아니며, 최대 2개의 재무제표 등록이 가능합니다. 단, 추가한 재무제표에 대해서 값을 입력한 경우 빈값은 허용하지 않으므로 모든 값을 입력해야 저장이 가능한 로직이 설정되어 있습니다. 재무제표를 입력 한 상태로
투자 완료시에 포트폴리오 > 재무제표 항목에 그대로 이관 등록 됩니다.담당심사역 탭
담당 심사역 탭은 투자 조건에 대한 담당자를 지정하기 위한 탭 메뉴 입니다. 입력 테이블 노출을 위해선 투자 조건 의 등록이 선행 되어야 합니다.
담당 심사역의 입력은 아래의 과정을 통해 입력이 가능합니다.
- 수정 Click ![[_posts/Group 19.png]]
- 입력 후, 저장 (완료) ![[Group 18.png]]
[!note] 비율 이란?
발굴,심사,사후 관리3개의 각 영역 별로 얼만큼의 비율을 가지는지 나타내는 수치 입니다. 비율의 변경은 수정 버튼을 클릭 하신 후, 우측의비율 설정버튼을 통해 설정이 가능합니다.
[!Note] 데이터 일괄 적용 이란? 입력 해야하는 담당 심사역 테이블이 복수 있지만, 입력 내용이 동일한 경우 모든 테이블에 동일 값을 덮어씌워 주는 편의 기능입니다.
[!note] 투자 심의 완료 이후에 담당자가 퇴사하게 되면 수정이 가능한가요? 포트폴리오로 전환된 투자 건의 담당자 조회 및 변경은, 포트폴리오 > 담당 심사역 관리 메뉴에서 수정이 가능합니다.
투자정보 탭
1. 투자조건 등록
투자 조건의 등록은 아래의 과정을 통해 등록이 가능합니다.
- 투자/회수 > 투자 심의 메뉴에서 변경할 투자심의 카드 Click ![[Group 9 (2).png]]
- 투자 정보 탭 Click ![[Group 10.png]]
- 수정 Click ![[Group 9 (3).png]]
- 추가 Click ![[Group 9 (4).png]]
- 투자 조건 입력 ![[Group 9 (5).png]]
- 저장 Click ![[Group 10 (1).png]]
- 완료 ![[Group 11.png]]
2.
예비투자심의 탭
본 섹션에서는 투자 심의 위원회의 개최 방법 및 예비 투자심의 위원회와 본 투자심의 위워회 간의 차이 점에 대해 설명 드립니다.
특징
예비 투자 심의 위원회와 본 투자 심의 위원회의 동작 방식은 기본적으로 동일 합니다 만, 아래의 특징이 있습니다.
- 예비 투자심의 결과는 다음 단계(본투자심의)에 어떠한 영향을 끼치지 않습니다.
- 투자 조건이 등록되지 않은 상태에서도 개최가 가능합니다.
위와 같은 특징은 가지는 이유는, 예비투자심의의 경우 실제 투자 결정에 앞서서, 재원의 여부도 아직 정해지지 않은 상황에서 사용을 고려하여 만들어진 기능이기 때문입니다.
1. 개최 방법
아래의 과정을 통해 본 투자 심의 위원회의 개최가 가능합니다.
예비 투자 심의 위원회 개최 필수 조건 1. 투자 정보 탭의
투자 조건등록
본 투자 심의 위원회 개최 필수 조건 2. 회사정보 탭의
발핼 주식 개요입력 3. 투자 정보 탭의투자라운드정보입력 4. 투자 정보 탭의투자 조건등록
- 예비 or 본 투자심의 탭에서
수정버튼 Click ![[Group 6.png]] 재원 선택 ![[Group 7.png]]
투표자 정보 입력 투표자를 추가/삭제 하여, 투표에 참여할 인원을 등록 합니다. ※투표자 정보는 조합 등록시 입력한
운용 인력정보를 기본으로 불러옵니다. ![[Group 11 (1).png]]- 심의 개최 Click ※심의 개최를 위해서는
개최일시및장소항목의 입력이 필요합니다.![[Group 9.png]] - 투표 요청 Click ※안건 명은 자동으로 채워지지만 수정 가능합니다. ![[Group 8.png]]
- 개최 완료 ※투표전 에서 투표 중으로 상태 값 변경![[Group 8 (1).png]]
2. 의견 입력 방법
투자 심의 위원회가 개최 되면, 사전에 등록한 투표자 별로 의견을 입력 하실 수 있습니다. 의견을 입력은 아래의 두 가지 방법을 통해 입력이 가능합니다.
- 직접 입력 방식
- 입력 링크 이메일 전송 방식
1. 직접 입력 방식 - 진행 흐름
의견 등록버튼 Click ![[Group 13.png]]- 의견 입력 ![[Group 12 (1).png]]
- 저장 Click ![[Group 15.png]]
- 완료
2. 입력 링크 이메일 전송 방식 - 진행 흐름
- 이메일 전송 Click ![[1.png]]
- 전송 대상 지정 후, 이메일 전송 Click ![[2 (2).png]]
- 이메일 통해 링크 접속 ![[3.png]]
- 의견서 작성 ![[4.png]]
- 의견서 제출 Click ![[5.png]]
- 완료
본투자심의 탭
예비,투자심의 위원회 특정
예비 투자 심의 위원회와 본 투자 심의 위원회의 동작 방식은 기본적으로 동일 합니다 만, 아래의 몇 가지 차이점을 가집니다.
- 예비투자심의 결과는 다음 단계(본투자심의)에 어떠한 영향을 끼치지 않습니다.
- 본투자심의의 결과는 다음 단계(계약품의)에서 진행 할 계약 품의에 담기게 될, 내용을 결정합니다.
- 본 투자심의에
가결된 조합의 투자 조건만이 계약 품의서에 담기게 됩니다.
- 본 투자심의에
개최 방법
아래의 과정을 통해 본 투자 심의 위원회의 개최가 가능합니다.
예비 투자 심의 위원회 개최 필수 조건 1. 투자 정보 탭의
투자 조건등록
본 투자 심의 위원회 개최 필수 조건 2. 회사정보 탭의
발핼 주식 개요입력 3. 투자 정보 탭의투자라운드정보입력 4. 투자 정보 탭의투자 조건등록
- 예비 or 본 투자심의 탭에서
수정버튼 Click ![[Group 6.png]] 재원 선택 ![[Group 7.png]]
투표자 정보 입력 투표자를 추가/삭제 하여, 투표에 참여할 인원을 등록 합니다. ※투표자 정보는 조합 등록시 입력한
운용 인력정보를 기본으로 불러옵니다. ![[Group 11 (1).png]]- 심의 개최 Click ※심의 개최를 위해서는
개최일시및장소항목의 입력이 필요합니다.![[Group 9.png]] - 투표 요청 Click ※안건 명은 자동으로 채워지지만 수정 가능합니다. ![[Group 8.png]]
- 개최 완료 ※투표전 에서 투표 중으로 상태 값 변경![[Group 8 (1).png]]
의견 입력 방법
투자 심의 위원회가 개최 되면, 사전에 등록한 투표자 별로 의견을 입력 하실 수 있습니다. 의견을 입력은 아래의 두 가지 방법을 통해 입력이 가능합니다.
- 직접 입력 방식
- 입력 링크 이메일 전송 방식
1. 직접 입력 방식 - 진행 흐름
의견 등록버튼 Click ![[Group 13.png]]- 의견 입력 ![[Group 12 (1).png]]
- 저장 Click ![[Group 15.png]]
- 완료
2. 입력 링크 이메일 전송 방식 - 진행 흐름
- 이메일 전송 Click ![[1.png]]
- 전송 대상 지정 후, 이메일 전송 Click ![[2 (2).png]]
- 이메일 통해 링크 접속 ![[3.png]]
- 의견서 작성 ![[4.png]]
- 의견서 제출 Click ![[5.png]]
- 완료
재 개최 방법
부결된 심의 위원회를 다시 한번 진행 하는 경우 또는 투자심의 가결 이후에 투자 조건의 변경으로 인해 재 개최하여 진행이 필요한 경우에 대비해 재 개최 기능이 존재 합니다. 투자 심의 재 개최는 아래의 과정을 통해 가능합니다.
[!note] 투자 심의 위원회 재 개최 필수 조건 1. 재 개최 대상의 위원회가
가결또는부결상태 일 것
- 재개최 대상의
재개최버튼 Click ![[Group 16 (2).png]] - 재개최 Click ![[Group 17.png]]
- 완료 ![[fe.testworks.dev_vs0015_164 (5) 1.png]]
[!NOTE] 재 개최 QnA : 계약품의 단계 이후에도 재 개최가 가능한가요? 가능합니다. 단, 본투자심의 단계로 되돌아가게 되며, 품의 문서는 모두 무효 처리 됩니다.
계약품의 탭
계약품의는 본투자심의 단계에서 가결된 투자 건들에 대해서, 계약 품의를 진행하기 위한 단계 입니다. 계약품의 단계로 이동 후에는 계약 품의 탭에서 계약 품의 문서를 생성하여, 전자 결재 품의 진행이 가능합니다.
계약 품의서 등록 및 결재 요청
- 계약품의 탭 Click ![[Group 19 (1).png]]
- 문서 등록 Click ![[Group 19 (2).png]]
- 결재선 지정을 위해
지정Click ![[Group 22.png]] - 지정자 선택 후 , 결재 추가 Click ![[Group 19 (3).png]]
- 반영 Click ![[Group 20.png]]
- 결재 요청 Click ![[Group 21.png]]
- 계약 품의서 등록 및 결재 요청 완료
운용지시서 탭
운용지시서는 투자금 납입을 위해, 수탁 은행에 공유할 문서를 생성 하고 품의를 진행하기 위한 탭 입니다. 운용지시서의 생성 및 품의는 납입 단계에서 진행이 가능합니다.
1. 운용지시서 문서 등록
- 운용지시서 탭 이동 ※ 투자 정보 탭에서 등록한 투자 조합 단위로 생성 되며,
납입단계 이동 시, 자동으로 생성 됩니다.![[fe.testworks.dev_vs0005_164 (5).png]] - 운용지시서 등록↗ Click ![[Group 22 (1).png]]
- 필수 항목 입력 후, 저장 Click ![[Group 22 (2).png]]
- 운용지시서 등록 완료
2. 운용지시서 결재 요청
- 앞서 등록한 문서의 운용지시서 상세 Click ![[Group 22 (3).png]]
- 전자결재 Click ![[Group 22 (4).png]]
- 지정 버튼 Click ![[Group 24.png]]
- 지정 후, 결재 추가 Click ![[Group 22 (5).png]]
- 반영 Click ![[Group 23.png]]
- 결재 요청 Click ![[Group 25.png]]
- 결재 요청 완료