LP보고 - 심사역 이력 관리 (lp0600)
설명
설명
심사역이력관리 보고는 KVIC [1401] 투자기업 심사역 관리 을 보고 하기 위한 보고기능 입니다. 중간에 심사역이력이 변경되었거나, 투자심의를 거치지않고 등록된 거래의 경우에는 해당 보고를 통해서 심사역 정보에 대한 보고가 가능합니다.
1. 보고 데이터 생성 및 수정
1-1. 보고 내용 입력 화면으로 이동
심사역이력관리 보고를 진행하기 위해서는 우선 보고 데이터의 생성이 필요합니다. 보고 데이터 생성은 담당심사역 이력 보고에서 가능하며 하기의 메뉴를 통해 이동이 가능합니다.
LP보고 > 수시 보고 > 담당심사역 이력
1-2. 보고 내용 입력
보고 데이터의 생성은 오른쪽 상단
신규 등록버튼을 통해 진행이 가능합니다. 버튼을 클릭 하시면, 화면 오른쪽에 드로어(Drawer)창이 열리면서 입력 항목들이 표시 됩니다.==※ 입력 항목 설명==
- 보고 대상 여부 - 보고 대상을 구분 짓는 항목으로, Off 할 경우 보고가 전송되지 않습니다.
- 조합 - 보고 대상 조합을 선택합니다. “조합” 메뉴에서 등록된 조합만 조회 됩니다.
- 투자기업 - 담당심사역의 투자기업을 선택합니다. 목록은 투자심의 및 포트폴리오 등록을 통해서 리스트업 됩니다.
- 차수 - 변경 하려는 투자건의 차수를 입력 합니다.
- 기준일 - 이력 보고의 기준일을 입력 합니다.
- 담당자 - 업데이트 대상 담당자를 선택 합니다.
- 발굴 - 기여도를 1~100으로 입력합니다.
- 심사 - 기여도를 1~100으로 입력합니다.
- 사후관리 - 기여도를 1~100으로 입력합니다.
1-3. 저장
필수 항목을 모두 입력하셨다면, 오른쪽 상단의 저장 버튼을 클릭하여 내용을 저장합니다. 만약 필수 항목의 입력이 되지않은 상태라면, 저장이 되지않습니다.
2. 보고 데이터 확정 / 취소
담당심사역 이력은 데이터 확정의 개념없이 수정 후, 곧 바로 전송이 가능합니다.
3. 보고 전송
보고 데이터의 등록 및 확정이 완료 되었다면, 마지막으로 보고를 전송할 단계 입니다. 보고 확정과 동일한 월 보고 화면에서, 동일하게 담당심사역 이력 행의 체크를 입력한 뒤, 우측 상단의 보고 전송 버튼을 클릭하시면 전송이 시작 됩니다.
3-1 목록에서 전송
- 목록에서 전송을 진행하는 경우에는, 목록 화면에서 전송 대상 행의 좌측에 있는 체크박스를 클릭 후에 우측 상단에
보고 전송버튼을 클릭 하시면 전송이 진행 됩니다. 목록 전송의 경우 복수의 건을 일괄 전송이 가능하다는 장정이 있습니다.3-2 상세화면에서 전송
- 상세 화면에서 전송을 진행하는 경우, 대상 업체의 행을 클릭하여 상세로 진입한 후에, 우측 상단의
보고 전송버튼을 클릭하면 전송이 진행 됩니다. 상세 전송의 경우 전송 내용을 상세히 확인 할수 있다는 장점이 있습니다.자주 묻는 질문
[!NOTE] 보고 전송 후, 곧 바로 KVIC에 전송이 되나요? KVIC과 시스템 연동의 구조상 실시간 적용은 어려우며, 약 1~5분의 시간이 소요될 가능성이 있습니다. 보고양에 따라서 상이하게 작용하므로 이점 참고 부탁 드립니다.
[!NOTE] 보고 전송에 실패 했습니다. 보고 전송은 복합적인 이유로 발생할수 있습니다. 만약에, 보고 전송이 실패하신 경우에는 목록 화면의
전송 결과컬럼의 상태 값에 전송 실패 상태가 표시가 될 것이며, 해당 텍스트를 클릭 하시면, 실패의 원인을 보여주는 팝업이 표시가 됩니다. 따라서, 해당 팝업이 나타내는 원인을 찾아서 내용을 수정하신 수, 다시 보고를 진행하시는 형식으로 활용이 가능합니다.
[!NOTE] 차수를 어떻게 입력 해야하나요? 우선 여기서 언급하는
차수란 말그대로 후속 투자의 횟수를 뜻하는 차수 입니다. 예시를 들어 설명을 드리자면, 최초로 투자한 신규 투자 건의 심사역 이력에 대한 수정이 발생한 경우 입력해야 하는 차수는1입니다.
[!NOTE] 일부만 수정을 하고 싶은 경우에도 모든 체크박스를 입력해야 하나요? 복수의 담당심사역중 일부만 수정하고 싶으신 경우에는, 해당하는 행에 대해서만 수정과 전송을 실시해 주시면 됩니다.