투자심의 - 투자 운용지시 및 전자결재 (oi0003)

투자 운용지시는, 투자 계약서의 품의/결재를 통해 계약서 내용의 확정이 되어 수탁은행에게 투자금 납입을 위한
운용지시의 전자 결재 기능 입니다.

동영상

설명

투자 운용지시 기능을 사용하기 위해서는 아래의 사전 조건이 충족 되어야 합니다.

1. 계약품의 결재가 [승인] 상태 일 것
2. 회사정보 탭의 [표준산업분류코드] 입력
3. [납입] 단계 일것

1. 운용지시서 등록 및 결재요청

위 조건이 충족된 경우, 아래의 과정을 통해 운용지시서 품의 결재요청이 가능합니다.

1. [운용지시서]탭으로 이동
2. 테이블에 표시된 내용을 확인 후, [운용지시서 등록↗] 클릭

[!NOTE] 투자 운용지시서는 투자조건섹션에 추가한 조합 수별로 자동생성 됩니다.

1. 화면 이동 후, 운용지시서 개요 섹션의 [담당자], [운용지시일], [기타 기재사항] 확인 및 수정
2. 그 외 정보 확인 후, 스크롤을 내리고 입출금 내역 좌측 하단의 [+] 버튼 클릭
3. 행이 추가되었다면, 필수 입력 항목을 입력 후 [저장] 클릭
4. 저장이 완료 되었다면, 우측 상단의 [전자 결재] 클릭
5. 운용지시서 [제목] 입력
6. 표시 정보 확인 후, 이상 없는 경우 우측 상단의 [지정] 클릭
7. 화면 오른쪽 입력창내 조직도 리스트에서 결재자 선택 후, [결재 추가] 클릭
8. [반영]클릭
9. 반영이 완료 되었다면, 우측 상단의 [결재 요청] 클릭
10. 운용지시서 결재 요청 완료

2. 결재/합의

결재 요청이 완료된 후, 아래의 과정을 통해 결재 메뉴얼 참조

자주 묻는 질문

운용지시서 결재 요청중 브라우저가 꺼졌습니다. 다시 재 진입을 하려면 어떻게 해야하나요?

• 아래의 경로를 통해 다시 운용지시서 결재 요청 화면으로 재 진입 하실 수 있습니다.
  1. 투자/회수 > 회수 > 운용 지시서 > [운용지시서 목록]에서 해당하는 운용지시서 클릭
  2. 투자/회수 > 투자심의 > 해당 카드 클릭 > 운용지시서 탭 클릭 > [운용지지서 상세↗] 클릭

재 진입은 했는데, 수정이 불가합니다.

• 우측 상단의 […더보기] 를 클릭 하신 후, [수정]을 클릭 하시면, 수정이 가능해집니다.

결재가 반려되어 재 결재를 올려야 하는데 재 요청은 어떻게 진행하나요?

• 운용지시서 메뉴, 또는 투자심의 메뉴를 통해, 운용지시서 상세에 진입 하신 수, [수정]을 누르셔서 동일한 과정을 거쳐, 재 요청이 가능 합니다.