투자심의 - 주간보고 (wr0003)

투자 심의 - 주간 보고에서는 주간 보고를 등록 및 조회하고 주간 보고를 검색하는 방법을 설명합니다.

동영상

설명

주간 보고 등록

주간 보고를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 투자/회수 > 주간 보고 > 주간 보고 메뉴를 차례대로 클릭해주세요.
2. [신규 등록] 버튼을 클릭해주세요.
   • 주간 보고 등록 화면으로 이동합니다.
3. 보고자와 보고일을 선택해주세요.
   • 보고자는 로그인한 사용자의 구성원명이 기본값으로 설정됩니다.
4. [이전 보고 불러오기] 버튼을 클릭하면 보고일 이전에 작성한 보고 항목을 불러올 수 있습니다.
5. 아래 보고 항목별 작성 방법을 참고하여 보고를 작성해주세요.
6. 보고 작성 완료 후 [저장] 버튼을 클릭해주세요.

본문 작성 시 아래와 같은 마크다운 문법 적용이 가능합니다.
- Ctrl + B : 글씨체 굵게
- - : 불렛 포인트 생성
- > : 인용문 작성
- # , ##, ### : 제목 생성

보고 항목별 작성 방법

보고 항목에 따라 아래 유형의 보고를 자유롭게 작성할 수 있습니다.

투자 보고

투자 보고는 회사 단위로 투자 심의 단계의 회사에 대한 보고를 작성할 수 있습니다. 작성 방법은 다음과 같습니다.

1. 신규 검토 회사를 등록하는 방법
   • 투자 보고 화면에서 [보고 항목 추가] 버튼 또는 화면 하단 [+] 버튼을 클릭해주세요.
     • 우측에 투자 회사 검토 등록 창이 출력됩니다.
   • 회사명 에서 보고 하려는 회사를 선택해주세요.
     • 목록에 없는 새로운 회사를 추가하려면 목록 하단에 [+등록] 버튼을 클릭해주세요.
   • 회사 유형 및 주요 제품/서비스 를 입력해주세요.
   • 투자 라운드 를 선택해주세요.
     • 투자 라운드를 선택 후 투자 라운드 상세를 선택해주세요.
     • (예) 투자 라운드를 ‘Series A’로 선택 후 투자 라운드 상세를 ‘Pre’ 로 선택한 경우에는 Pre A 단계가 적용됩니다.
   • 비즈니스 분야 를 선택해주세요.
     • 직접 검색하거나 목록에서 직접 선택할 수 있습니다.
   • (선택) 보유 기술 분류 를 선택해주세요.
     • 직접 검색하거나 목록에서 직접 선택할 수 있습니다.
   • (선택) 테마 분류 를 선택해주세요.
     • 테마 목록에서 여러 테마를 선택할 수 있습니다. (최대 5개 선택 가능)
   • [저장] 을 클릭해주세요.
     • 입력한 회사가 투자 검토 보고에 추가됩니다.

2. 기존에 보고한 회사 또는 투자 심의 중인 회사의 경우 화면에 나열된 보고 행들 중 보고를 입력하고자 하는 회사의 전주 실적 및 금주 계획을 입력해주세요.

3. 보고 회사에 대한 정보를 수정하려면 [회사 정보 수정] 을 클릭해주세요.
   • 미팅 단계의 회사 정보(주요 제품/서비스 등)를 수정할 수 있습니다.
4. 보고 회사에 대한 투자 검토를 중단하시려면 [검토 중단] 을 클릭해주세요.
   • 검토 중단 사유를 입력하고 [검토 중단] 을 클릭하면 해당 회사는 검토 중단 처리되며 추가 검토 및 보고가 중단됩니다.

사후관리 보고

사후관리 보고는 투자 납입 이후 단계의 포트폴리오에 대한 사후 관리 보고를 작성할 수 있습니다. 작성 방법은 다음과 같습니다.

1. 신규 편입 포트폴리오를 추가하는 방법
   • 사후관리 보고 화면에서 [보고 항목 추가] 버튼을 클릭해주세요.
     • 우측에 보고 대상 포트폴리오 선택 창이 출력됩니다.
   • 포트폴리오 에서 보고하려는 회사를 선택해주세요.
     • 포트폴리오에 편입된 회사 중 담당심사역이 보고자 본인인 목록이 표시됩니다.
   • [등록] 을 클릭해주세요.
     • 선택한 포트폴리오가 사후관리 보고에 추가됩니다.
2. 기존에 보고한 포트폴리오인 경우 화면에 나열된 보고 행들 중 보고를 입력하고자 하는 포트폴리오의 전주 실적 및 금주 계획을 입력해주세요.

일반 보고

일반 보고는 투자 및 사후관리 보고 외 회사 일정, 펀드 및 회사 현황 등 기타 사항에 대한 보고를 작성할 수 있습니다. 작성 방법은 다음과 같습니다.

1. 기존 구분을 수정하는 방법
   • VC Works 주간 회의 일반 보고는 펀드 / 회사 / 일정 / 기타 분류를 기본 제공합니다.
   • 구분 변경을 원하는 경우 각 구분 란에 입력된 항목을 수정할 수 있습니다.
2. 신규 구분을 추가하는 방법
   • 일반 보고 화면에서 [보고 항목 추가] 버튼 또는 화면 하단 [+] 버튼을 클릭해주세요.
     • 화면 가장 아래 새로운 일반 보고 행이 출력됩니다.
   • 구분 란에 입력하고자 하는 구분명을 입력해주세요.
3. 화면에 나열된 보고 행들 중 보고를 입력하고자 하는 영역의 전주 실적 및 금주 계획을 입력해주세요.

주간 회의 조회

주간 회의를 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. VC Works 에서 투자/회수 > 주간 회의 > 주간 회의 메뉴를 차례대로 클릭해주세요.
2. 조회를 원하는 시작일과 종료일을 선택하고 [Enter] 키를 눌러 주십시오.
   • 조회 기간에 맞는 주간 회의 목록이 출력됩니다.
3. 조회를 원하는 주간 회의 행을 클릭해주세요.
4. 주간 보고 상세 화면에서 [←이전 보고] 와 [다음 보고→] 버튼을 클릭해 보고자 간 조회 화면을 이동할 수 있습니다.

주간 회의 검색

주간 회의를 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. VC Works 에서 투자/회수 > 주간 회의 > 주간 회의 검색 메뉴를 차례대로 클릭해주세요.
2. 아래 기준에 따라 주간 회의를 검색할 수 있습니다.
   • 기간 단위 검색
     • 조회를 원하는 시작일과 종료일을 선택하고 [Enter] 키를 눌러 주십시오.
   • 키워드 단위 검색
     • 검색 창에 검색하고자 하는 항목을 입력하고 [Enter] 키를 눌러 주십시오.
3. 검색 내역을 클릭하면 연결된 주간 보고 상세 화면으로 이동합니다.

자주 묻는 질문

기존에 검토를 중단하였던 회사를 재검토할 수 있는지 궁금합니다.

• 투자 보고 화면에서 [보고 항목 추가] 를 클릭해주세요.
• 회사명 목록에서 기존에 검토를 중단하였던 회사를 검색 후 선택해주세요.
• 그 외 필요 정보를 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭해주세요.

기존에 1회 이상 보고 했던 기업에 대해서 업데이트할 내용이 없어 다음 보고를 보류하고 싶습니다.

• 보고를 원하지 않는 보고 행들에 내용을 적지 않고 저장하면 해당 보고는 주간 보고 상세 화면에서 출력되지 않습니다.
• 해당 기업을 완전히 제외하고 싶은 경우 투자 심의 메뉴 또는 주간 보고 등록 화면에서 [검토 중단] 을 클릭하시면 됩니다.
• 검토 중단 시에는 중단 사유를 필수로 입력해야 하고, 현재는 검토 중단 이외에 화면에서 해당 기업을 삭제하는 다른 방법은 제공하고 있지 않습니다.

투자 심의 메뉴에서 검토를 중단한 회사도 주간 보고를 할 수 있는지 궁금합니다.

• 투자 심의 메뉴에서 검토를 중단한 경우, 주간 보고 메뉴에서 검토를 중단한 회사에 대해 최초 한 번은 보고를 작성할 수 있습니다. 이후 신규 보고 등록 시 해당 회사는 보고 화면에서 더 이상 출력되지 않습니다.
• 검토 중단 처리된 보고 행들은 [Drop] 상태값이 표시되며, 전주 실적만 입력이 가능한 상태로 변경됩니다.

보고 작성 시 회사 또는 일반 보고 정렬 순서를 변경할 수 있는지 궁금합니다.

• 주간 보고 등록 또는 주간 보고 상세의 수정 화면에서 순서 변경을 원하는 보고 행들의 체크 박스를 클릭해주세요.
• 순서를 위로 변경하시려면 [ᐱ] 버튼을 눌러주세요.
• 순서를 아래로 변경하시려면 [ᐯ] 버튼을 눌러주세요.
• 순서를 변경한 후 [저장] 버튼을 클릭해주세요.

‘빈 칸 포함 보기’와 ‘빈 칸 제외 보기’ 기능이 궁금합니다.

• VC Works 주간보고는 사용자가 보고 내용을 입력하지 않은 영역을 ‘전주 계획 없음’ 또는 ‘금주 계획 없음’으로 표시합니다.
• 빈 칸 포함 보기(기본값)는 ‘전주 계획 없음’ 및 ‘금주 계획 없음’이 포함된 내용이 출력됩니다.
• 빈 칸 제외 보기는 ‘전주 계획 없음’ 및 ‘금주 계획 없음’이 제외된 내용이 출력됩니다.

주간 보고 상세 화면에서 이전 보고와 다음 보고의 기준이 궁금합니다.

• 주간 보고 메뉴 목록의 정렬 기준과 동일한 기준으로 정렬됩니다.
• [이전 보고] 를 클릭하면 현재 선택한 보고보다 아래 보고로 이동합니다.
• [다음 보고] 를 클릭하면 현재 선택한 보고보다 위의 보고로 이동합니다.

주간 보고 목록 화면에서 등록한 보고가 보이지 않습니다.

• 주간보고 목록의 출력 기준은 조회 당일로부터 1개월 전까지의 목록이 기본값으로 출력됩니다.
• 주간 보고 메뉴의 조회 일자 범위를 원하는 날짜로 설정해주세요.

선후행 구조도

flowchart TD

    subgraph 결성["결성"]
        fd0001["조합생성(개요등록)"]
        %% fd0009["조합개요등록"]
        fd0010["투자의무달성현황 등록"]
        fd0011["조합원명부 등록"]
        fm0010["재원별 회계원장 등록"]
        fd0009a["금융정보 등록(계좌등록)"]
        fd0013["필수 필요서류 등록"]
        fd0012["보수정보 등록"]
        fd0000(("결성완료"))

        
        %% fd0001 --> fd0001
        fd0001 --> fd0010
        fd0001 --> fd0011 
        fd0001 --> fd0009a 
        fm0010 --> fd0009a


        fd0009a-->fd0000
        fd0010-->fd0000
        fd0013-->fd0000
        fd0012-->fd0000

        fd0006["출자/배분 등록"]
        oi0002["출자 운용지시서 등록(전자결재)"]
        fm0001a(("자동전표"))

        %% fd0000 --> fd0006
        fd0011 --> fd0006
        fd0006 --> oi0002 
        oi0002 --> fm0001a
        oi0002 --> fd0000

    end

    subgraph 투자심의["투심"]
        wr0003["주간회의(딜소싱)"]
        vs0003["투자정보입력"]
        vs0006["투자심의(표결)"]
        ed0001a["계약품의(전자결재)"]
        oi0003["투자 운용지시(전자결재)"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]

        
        fd0000 --> wr0003
        wr0003 --> vs0003
        vs0003 --> vs0006
        vs0006 --> ed0001a
        ed0001a --> oi0003
        oi0003 --> vs0009

    end

    %% 셋팅 --> 결성
    
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