영업보고 - 영업보고 검수 (br0007)

영업보고 검수는 투자기업이 제출한 영업보고를 검토하고 수정하는 기능입니다.

동영상

설명

제출상태

• VC works 검수 기능은 [미제출], [제출완료], [수정요청], [검수완료], [재제출], [검수확정] 6가지 상태를 지원합니다.
  • [미제출]은 요청을 보냈으나 제출하지 않은 보고입니다.
  • [제출완료]는 ST works를 통해 제출된 보고입니다.
  • [수정요청]은 제출하였으나 ST works로 내용 수정을 요청한 보고입니다.
  • [검수완료]는 제출 후 검수를 완료한 보고입니다.
  • [재제출]은 검수완료 후 투자기업이 다시 제출한 보고입니다.
  • [검수확정]은 검수가 확정된 보고입니다. 투자기업이 보고를 제출할 수 없습니다.

조회

• 검수를 하려면 대상을 조회해야 합니다. [조회]버튼을 클릭하여 영업보고 목록을 불러옵니다.
• [조회]는 2가지 분류를 지원합니다.
  • [분기보고]는 분기별 보고를 조회합니다. 단, 템플릿 유형이 [분기보고]로 지정되어 있어야 합니다.
  • [영업보고]는 보고명을 기준으로 조회합니다. 한 번에 다수의 보고명을 선택할 수 있습니다.
• 조회를 하면 선택된 보고의 제출 통계를 지원합니다.
• 각 보고 별로 [제출 상태], [마감일], [수령일], [담당심사역], [리마인드일], [입력 연장일], [포트폴리오 정보 반영], [메모]를 제공합니다.
  • [리마인드일]은 우측 상단의 [리마인드 요청] 버튼을 클릭해 리마인드 메일을 보낸 날짜입니다.
  • [입력 연장일]은 우측의 [연장] 버튼을 클릭하여 입력한 날짜를 의미합니다.
  • [포트폴리오 정보 반영]은 검수한 데이터를 VC works에 덮어쓴 이력을 보여줍니다.
  • [메모]는 영업보고 요청에서 입력했던 메모를 보여줍니다.

검수

• 검수는 투자기업의 보고 단위로 할 수 있습니다.
• [조회]된 보고 중에서 검수할 보고를 클릭합니다.
• [제출 상태]에 따라서 검수의 기능이 달라집니다.
• [미제출] 상태에서는 보고 내용을 [직접 입력]할 수 있습니다.
  • 우측 상단의 [직접 입력]버튼을 클릭하면 수정모드로 변합니다.
  • 보고 내용을 입력하거나 우측 상단의 [과거 보고 불러오기] 기능을 이용하여 과거 보고를 불러온 후 내용을 수정합니다.
  • 내용을 완성한 후 우측 상단의 [저장] 버튼을 클릭하면 [검수 완료] 상태로 변합니다.
• [제출 완료] 상태에서는 제출된 보고를 확인할 수 있습니다.
  • 좌측의 [수정]버튼을 이용하여 내용을 일부 수정할 수 있습니다.
  • 우측 상단의 [수정 요청] 기능을 이용하여 투자 기업에 내용 수정을 요청할 수 있습니다. [수정 요청] 기능을 이용하면, 보고의 상태가 [수정 요청]으로 변경됩니다.
  • [수정 요청]을 보낸 내용은 [요청 이력] 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.
  • 검수 후 우측 상단의 [검수 완료] 버튼을 클릭하면 보고가 [검수 완료] 상태로 변합니다.
• [수정 요청]은 투자기업에 수정 요청을 보낸 보고입니다.
  • [수정 요청]을 추가로 더 보낼 수 있고, [수정] 기능을 사용해 내용을 일부 수정할 수 있습니다.
  • [요청 이력] 버튼을 클릭하여 수정 요청 이력을 확인할 수 있습니다.
  • 우측 상단의 [검수 완료]버튼을 클릭하여 검수 완료처리할 수 있습니다.
• [검수완료]는 검수작업을 진행한 보고입니다.
  • 검수 완료 상태에서는 보고를 수정할 수 없습니다. 수정을 하려면 [재검수] 버튼을 클릭하여 제출 상태를 [제출 완료]로 변경해야 합니다.
  • [검수 완료] 상태일 때는 투자기업이 보고를 다시 제출할 수 있습니다. 이 경우에는 [제출 완료] 단계부터 다시 진행해야 합니다.
  • 투자 기업의 보고 제출을 막으려면 [검수 확정] 버튼을 클릭하여 검수를 확정해야 합니다.
• [재제출]은 검수가 완료되었으나 투자기업이 보고를 다시 제출한 상태입니다.
  • [제출완료]와 동일한 기능을 제공합니다. 수정을 요청할 수 있고, 검수를 완료할 수 있습니다.
• [확정]은 검수가 최종적으로 확정되어 사용자와 투자기업 모두 수정이 불가능한 보고입니다.

추가 기능

• [입력일 연장]은 개별 투자기업의 마감일을 연장하는 기능입니다.
  • 조회목록에서 투자기업을 체크한 후 우측 상단의 [입력일 연장]버튼을 클릭합니다.
  • 클릭 후 나오는 창에서 마감일을 입력합니다.
  • 목록의 입력 연장일 칸에 입력한 날짜가 기입되고, 기업은 날짜까지 보고를 작성할 수 있습니다.
  • [입력일 연장]은 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다.
• [리마인드]는 투자기업에 요청을 다시 상기하는 메일을 보내는 기능입니다.
  • 요청을 발신한 담당자에게 이메일을 발송하고, ST works에 재알림을 보냅니다.
  • [리마인드]는 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다.
• [포트폴리오 정보 반영]은 투자기업으로 부터 받은 정보를 VC works로 옮기는 기능입니다.
  • [포트폴리오 정보 반영]은 [검수완료], [확정]인 보고만 사용할 수 있습니다.
  • 검수한 보고의 데이터를 VC works의 포트폴리오 정보로 복사합니다.
  • 복사된 정보는 다른 문서나 기능에 사용됩니다.
  • 보고받은 정보를 개별적으로 업데이트하지 않고 일괄적으로 업데이트하는 기능입니다.
  • [포트폴리오 정보 반영]은 기본 항목만 가능합니다. 현재 [회사 개요], [이사회], [재무상태표], [손익계산서]를 포트폴리오 정보에 복사합니다.

자주 묻는 질문

수정요청을 보낸 기업에게는 리마인드를 못하나요?

• 리마인드 요청은 ‘미제출’인 상태에서만 가능합니다.

리마인드 요청을 하면 해당 기업에 요청이 신규로 전송되나요?

• 리마인드 요청은 메일만 추가적으로 보내는 기능입니다. 이전에 보냈던 영업보고 요청에 대한 응답을 리마인드하는 목적으로 사용할 수 있습니다.

선후행 구조도

flowchart TD

    subgraph 투자심의["투심"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]
    end

    subgraph 영업보고["영업보고"]
        pm0100["포트폴리오 정보"]
        br0001["템플릿 관리(작성 및 확인)"]
        br0012["포트폴리오 연락망"]
        br0004["영업보고 요청"]
        br0007["영업보고 검수"]
        br0009["심사역 의견 작성"]
        br0011["영업보고서 생성"]

        vs0009 --> pm0100
        pm0100 --> br0012
        br0001 --> br0004
        br0012 --> br0004
        br0004 --> br0007
        br0007 --> br0009
        br0009 --> br0011
    end

    subgraph 회수관리["회수"]
        ex0001["회수위원회(표결)"]
        br0011 --> ex0001
    end

click hr0001 "/posts/hr0001/" " "
click hr0002 "/posts/hr0002/" " "
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click se0005 "/posts/se0005/" " "
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click fd0001 "/posts/fd0001/" " "
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click pm0001 "/posts/pm0001/" " "
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