영업보고 - 포트폴리오 연락망 (br0012)

포트폴리오 연락망은 포트폴리오의 연락처를 관리하는 기능입니다.

동영상

설명

연락처 조회

• 연락망 화면에서는 기업별 담당자의 연락처를 저장하고 조회할 수 있습니다.
• 담당자 별로 성명, 직책, 이메일, 핸드폰번호, 전화번호, 메모를 입력할 수 있습니다.
• 항목별 필터를 사용하여 원하는 항목만 조회할 수 있습니다.

연락처 등록

1. 우측 상단의 [신규 등록] 버튼을 클릭하여 연락처를 등록할 수 있습니다.
2. 클릭 후 나오는 창에서 [기업명]을 선택합니다. 담당심사역이 함께 선택됩니다.
3. [담당자명], [직책], [이메일], [휴대폰번호], [전화번호], [메모]를 입력합니다.
4. 우측 상단의 [저장] 버튼을 클릭하여 등록합니다.

연락처 수정

1. 수정하려는 연락처를 선택합니다.
2. 선택 후 나오는 창에서 [수정] 버튼을 클릭합니다.
3. 정보를 수정하고[저장] 버튼을 클릭합니다.

연락처 미사용

1. 사용하지 않으려는 연락처를 체크 표시합니다.
2. 우측 상단의 [연락망 미사용] 버튼을 클릭합니다.
3. 해당 연락처를 VC works에서 볼 수 없습니다.

자주 묻는 질문

미사용 처리한 연락처를 다시 사용할 수 없나요?

• 미사용 처리한 연락처는 동일한 기업명, 담당자명, 이메일을 입력하면 다시 사용할 수 있습니다.

연락망은 단순 저장용인가요? 언제 주로 사용하나요?

• 영업보고 요청을 메일로 전송할 때에 사용됩니다.

이메일을 모르면 등록할 수 없나요?

• 네, 이메일을 모르는 담당자는 등록할 수 없습니다.

선후행 구조도

flowchart TD

    subgraph 투자심의["투심"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]
    end

    subgraph 영업보고["영업보고"]
        pm0100["포트폴리오 정보"]
        br0001["템플릿 관리(작성 및 확인)"]
        br0012["포트폴리오 연락망"]
        br0004["영업보고 요청"]
        br0007["영업보고 검수"]
        br0009["심사역 의견 작성"]
        br0011["영업보고서 생성"]

        vs0009 --> pm0100
        pm0100 --> br0012
        br0001 --> br0004
        br0012 --> br0004
        br0004 --> br0007
        br0007 --> br0009
        br0009 --> br0011
    end

    subgraph 회수관리["회수"]
        ex0001["회수위원회(표결)"]
        br0011 --> ex0001
    end

click hr0001 "/posts/hr0001/" " "
click hr0002 "/posts/hr0002/" " "
click hr0007 "/posts/hr0007/" " "
click se0005 "/posts/se0005/" " "
click se0003 "/posts/se0003/" " "
click fd0001 "/posts/fd0001/" " "
click fd0010 "/posts/fd0010/" " "
click fd0011 "/posts/fd0011/" " "
click fm0010 "/posts/fm0010/" " "
click fd0009a "/posts/fd0009a/" " "
click fd0013 "/posts/fd0013/" " "
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click fd0006 "/posts/fd0006/" " "
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click vs0003 "/posts/vs0003/" " "
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click oi0003 "/posts/oi0003/" " "
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