회사별 검토 이력 기록

딜소싱·미팅 과정에서 투자 검토 중인 회사, 또는 이미 투자 완료된 포트폴리오에 대한 검토·관리 기록을 남기는 기능입니다.

설명

• 기록 작성 경로는 두 가지입니다. 상황에 따라 편한 경로를 선택하면 됩니다.
  • 투자/회수 > 회사별 검토 이력: 투자심의 등록 이전 단계(딜소싱·미팅)부터 자유롭게 회사를 추가해 기록.
  • 포트폴리오 > 포트폴리오 정보: 이미 투자 완료된 포트폴리오의 상세 화면에서 사후관리성 기록.
• 기록 유형은 두 가지입니다.
  • 검토/관리 기록: 미팅 요약·실사 노트 등 자유 양식.
  • 주간 보고: 주간보고에 자동 반영되는 형식으로 작성.
• 임시저장·임시보관함 기능을 지원해 장문 작성 중 손실을 방지합니다.

A. 투자/회수 > 회사별 검토 이력에서 기록하기

투자심의가 아직 등록되지 않은 초기 단계 회사도 이 경로에서 바로 기록을 남길 수 있습니다.

1. 페이지 이동

투자/회수 > 회사별 검토 이력 메뉴를 클릭해주세요.

2. 회사 등록 (이미 등록된 회사는 생략)

1. 우측 상단 [회사 등록] 버튼을 클릭해주세요.

   

2. 필수 정보를 입력한 뒤 우측 상단 [저장] 버튼을 클릭해주세요.

   

이미 투자심의 또는 포트폴리오가 추가된 회사라면 신규 등록 절차를 생략하고, 목록에서 해당 회사 행을 클릭해주세요.

3. 기록 관리 페이지 이동

• 회사를 새로 등록한 경우: 확인 모달에서 [확인] 버튼을 클릭해주세요.

• 이미 등록된 회사인 경우: 목록에서 해당 회사의 행을 직접 클릭해주세요.

4. 기록 추가

1. [+ 기록 추가] 버튼을 클릭해주세요.

   

2. 옵션 중 [검토/관리 기록]을 클릭해주세요.

   • [주간 보고]를 선택하면 해당 기록이 주간보고에 함께 반영됩니다.

1. 제목과 본문을 작성해주세요.

   

2. 작성을 마치면 [저장] 버튼을 클릭해주세요.

   • 작성 중 [임시저장] 버튼으로 초안을 보관할 수 있으며, 임시 저장한 글은 임시보관함에서 불러올 수 있습니다.

B. 포트폴리오 정보에서 기록하기

이미 투자 완료된 포트폴리오(등기 이후)의 사후관리 기록을 남길 때 사용합니다.

1. 페이지 이동

포트폴리오 > 포트폴리오 정보 메뉴를 클릭해주세요.

2. 포트폴리오 상세 페이지 이동

기록을 남길 포트폴리오를 목록에서 클릭해주세요.

3. 기록 관리 탭으로 이동

포트폴리오 상세 화면 상단에서 기록 관리 탭을 클릭해주세요.

4. 기록 추가

1. [+ 기록 추가] 버튼을 클릭해주세요.

   

2. 옵션 중 [검토/관리 기록]을 클릭해주세요.

   

3. 제목과 본문을 작성해주세요.

   

4. 작성 완료 후 [저장] 버튼을 클릭해주세요. 임시저장·임시보관함은 A 경로와 동일하게 지원됩니다.

   

자주 묻는 질문

A 경로와 B 경로의 차이는 무엇인가요?

• A 경로(회사별 검토 이력)는 투자심의가 등록되지 않은 회사부터 자유롭게 기록을 남길 수 있어 딜소싱·미팅 단계에 적합합니다.
• B 경로(포트폴리오 정보)는 투자 등기가 완료된 회사의 사후관리 기록을 남기는 데 사용합니다.
• 같은 회사의 기록은 어느 경로로 작성하더라도 한곳에 누적되어 조회됩니다.

주간 보고 유형과 검토/관리 기록 유형의 차이는 무엇인가요?

• 검토/관리 기록: 자유 양식. 내부 기록 목적.
• 주간 보고: 작성된 내용이 주간보고(wr0003) 화면에 자동 반영되어 팀 공유용 주간보고 문서로 활용됩니다.

임시저장한 글은 어디에서 불러오나요?

• 기록 작성 화면의 임시보관함 영역에서 임시 저장된 초안을 조회·편집할 수 있습니다.

버그 및 문의 사항은 다음 이메일로 보내주세요: we@dkdk.kr