투자 심의 설정 (vs0901 · vs0902 · vs0903)

투자 심의 프로세스를 운용사의 업무 방식에 맞게 커스터마이징하는 설정 화면입니다. 단계별 필수값, 심의 단계 구성, 첨부파일 목록 세 가지 영역을 관리합니다.

설명

• 진입 경로: 투자/회수 > 설정 > 투자 심의 설정
• 각 설정이 실제 투자심의 화면에서 어떻게 노출되는지 파악하려면 투자심의 등록(vs0003) 또는 투자심의 가이드(vs_guide)를 먼저 참고해주세요.

단계별 필수값 설정 (vs0902)

투자심의 단계별로 사용자가 반드시 입력해야 하는 항목의 필수 여부를 제어합니다.

1. 필수 여부를 변경할 항목의 행을 클릭해주세요.
2. 항목 상세 드로어 우측 상단의 [수정] 버튼을 클릭해주세요.
3. 필수 여부 스위치를 켜거나 꺼서 변경해주세요.
4. [저장] 버튼을 눌러 변경 사항을 저장해주세요.

배경색이 회색인 항목은 시스템상 반드시 필요한 정보로 필수 여부를 변경할 수 없습니다.

단계 설정 (vs0903)

투자심의 단계(미팅 → 예비투자심의 → 본투자심의 → 계약품의 → 납입 → 등기)의 이름을 커스터마이징합니다.

1. 커스텀할 단계의 행을 클릭해주세요.
2. 단계 상세 드로어에서 단계명을 변경한 후 [저장] 버튼을 클릭해주세요.

본투자심의 ~ 등기 단계는 시스템상 필수 단계로 변경·삭제할 수 없습니다. 미팅 ~ 예비투자심의 단계는 변경 가능하나, 순서는 고정이며 단계명만 수정됩니다. 배경색이 회색인 항목은 커스터마이징할 수 없습니다.

첨부파일 목록 설정 (vs0901)

투자심의 상세 화면의 첨부파일 탭 구성(업로드 받을 서류 목록)을 정의합니다.

1. [신규 등록] 버튼을 눌러 새로운 서류 항목을 추가하거나, 기존 행을 클릭해 정보를 변경해주세요.
2. 항목 유형 선택에 따라 투자심의 상세의 첨부파일 폴더 구성이 아래 예시와 같이 달라집니다.

자주 묻는 질문

필수값을 꺼버리면 투자심의에서 해당 항목을 비워도 등기까지 진행되나요?

• 네, 필수 여부를 부로 변경하면 해당 항목이 비어 있어도 다음 단계로 진행됩니다.
• 다만 회색 배경 항목(시스템 필수)은 설정과 무관하게 항상 입력이 필요합니다.

단계 순서를 바꾸거나 단계를 추가·삭제할 수 있나요?

• 현재는 단계명 변경만 지원합니다. 순서 변경·단계 추가/삭제는 제공하지 않습니다.
• 극단적으로 예비투자심의를 건너뛰고 본투자심의부터 진행하려면, 투자심의 등록(vs0003)에서 단계를 직접 점프하는 방식으로 운영할 수 있습니다.

첨부파일 항목 유형은 어떻게 선택하면 되나요?

• 항목 유형은 폴더 구조를 결정합니다. 예를 들어 “다건 업로드” 유형은 해당 항목에서 여러 서류를 함께 관리할 수 있는 폴더로 생성됩니다.
• 상세 화면의 첨부파일 탭에서 설정대로 폴더가 구성되는지 실제 투자심의 1건으로 확인 후 운영에 반영하는 것을 권장합니다.

버그 및 문의 사항은 다음 이메일로 보내주세요: we@dkdk.kr