영업보고 - 영업보고서 생성 (br0011)

편드별 영업보고서를 생성하는 기능입니다.

동영상

설명

조회

• 영업보고서를 생성할 수 있는 기업을 조회할 수 있습니다.
• 상단에서 영업보고 요청을 보낸 [분기보고]를 선택한 후 [조회]를 클릭합니다.
• 펀드별로 요청을 보낸 기업의 상태가 목록에 표시됩니다.
  • 요청 > 검수 > 의견 저장 > 의견 작성 완료의 순서대로 완성도를 확인할 수 있습니다.

    영업보고서 생성

• 준비된 영업보고서를 선택한 후 우측 상단의 [영업보고서 생성] 버튼을 클릭합니다.
• [바로 다운로드]와 [순서 변경 후 다운로드]를 선택할 수 있습니다.
  • [순서 변경 후 다운로드]는 기업의 순서를 변경한 후 다운로드하는 기능입니다. 담당 심사역에 따라 보고서에 표시되는 기업의 순서를 바꿀 수 있습니다.
  • [바로 다운로드]는 시스템에서 정한 순서에 따라 보고서를 다운받는 기능입니다.
• 영업보고서는 한글 파일(hwp) 확장자로 생성됩니다.

  첨부파일 다운로드

• 영업보고에 포함된 첨부파일을 일괄적으로 다운받을 수 있는 기능입니다.
• 영업보고서를 선택한 후 [첨부파일 다운로드] 버튼을 클릭합니다.
• 팝업된 창에서 다운로드할 첨부파일 유형을 선택합니다.
• 영업보고서를 구성한 영업보고에 포함된 첨부파일이 압축파일로 제공됩니다.

자주 묻는 질문

목록에서 [요청 기업], [검수 기업], [의견 저장기업], [의견 작성 완료 기업]의 수 외에 구체적인 기업을 확인할 수 있나요?

• 아직은 기업의 수만 확인할 수 있습니다. 추후 보완 예정입니다.

영업보고서를 한글 파일이 아니라 다른 파일로 생성할 수 있나요?

• 별도의 문의 주시면 도와드리겠습니다.

선후행 구조도

flowchart TD

    subgraph 투자심의["투심"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]
    end

    subgraph 영업보고["영업보고"]
        pm0100["포트폴리오 정보"]
        br0001["템플릿 관리(작성 및 확인)"]
        br0012["포트폴리오 연락망"]
        br0004["영업보고 요청"]
        br0007["영업보고 검수"]
        br0009["심사역 의견 작성"]
        br0011["영업보고서 생성"]

        vs0009 --> pm0100
        pm0100 --> br0012
        br0001 --> br0004
        br0012 --> br0004
        br0004 --> br0007
        br0007 --> br0009
        br0009 --> br0011
    end

    subgraph 회수관리["회수"]
        ex0001["회수위원회(표결)"]
        br0011 --> ex0001
    end

click hr0001 "/posts/hr0001/" " "
click hr0002 "/posts/hr0002/" " "
click hr0007 "/posts/hr0007/" " "
click se0005 "/posts/se0005/" " "
click se0003 "/posts/se0003/" " "
click fd0001 "/posts/fd0001/" " "
click fd0010 "/posts/fd0010/" " "
click fd0011 "/posts/fd0011/" " "
click fm0010 "/posts/fm0010/" " "
click fd0009a "/posts/fd0009a/" " "
click fd0013 "/posts/fd0013/" " "
click fd0012 "/posts/fd0012/" " "
click fd0006 "/posts/fd0006/" " "
click oi0002 "/posts/oi0002/" " "
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click vs0003 "/posts/vs0003/" " "
click vs0006 "/posts/vs0006/" " "
click ed0001a "/posts/ed0001a/" " "
click oi0003 "/posts/oi0003/" " "
click vs0009 "/posts/vs0009/" " "
click pm0001 "/posts/pm0001/" " "
click pm0004 "/posts/pm0004/" " "
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click ex0001 "/posts/ex0001/" " "
click oi0001 "/posts/oi0001/" " "
click ex0007 "/posts/ex0007/" " "
click ex0009 "/posts/ex0009/" " "
click ex0009a "/posts/ex0009a/" " "
click fm0002a "/posts/fm0002a/" " "
click br0012 "/posts/br0012/" " "
click br0001 "/posts/br0001/" " "
click br0004 "/posts/br0004/" " "
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click br0009 "/posts/br0009/" " "
click br0011 "/posts/br0011/" " "

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