영업보고 - 심사역 의견 작성 (br0009)

영업보고서 작성을 위해 투자기업에 대한 심사역 의견을 작성할 수 있는 기능입니다. 검수 완료된 영업보고 내용을 바탕으로 [AI로 작성] 초안 생성, [이전 의견 불러오기], 제출본 비교 보기 등을 지원합니다.

투어 가이드

설명

• 진입 경로: 포트폴리오 > 영업보고 > 심사역 의견 작성
• 사전 준비사항
  • 투자 스타트업이 STworks에 가입되어 있어야 합니다.
  • 영업보고 제출상태가 제출 완료 또는 재제출 상태여야 합니다.

조회

1. 포트폴리오 > 영업보고 > 심사역 의견 작성 메뉴로 이동해주세요.

   

2. 좌측 상단 분기보고 목록에서 해당 분기를 선택한 후 [조회] 버튼을 클릭해주세요.
3. 조회 결과에서 의견을 작성하려는 영업보고 행을 클릭해 상세 페이지로 이동합니다.
   • 기업별 제출 상태와 작성 상태, 투자 펀드·담당 심사역·최초 투자일을 함께 확인할 수 있습니다.

   

의견 작성

상세 페이지로 이동하면 아래 6개 섹션이 편집 가능한 상태로 열립니다. 각 섹션에 대한 심사역 의견을 기재해주세요.

섹션	용도
투자 포인트	투자 결정 당시의 핵심 논리
사업 진행 현황	해당 분기 사업·매출·제품 진행 상황
사후관리현황	보드 참여·지원·모니터링 내역
EXIT 방안	M&A, IPO 등 예상 회수 경로
EXIT 예상 시기/금액	시나리오별 예상 시점과 회수 규모
감액 발생 내역	평가 감액 사유 및 조치

AI로 작성

• 각 섹션 입력창 하단의 [AI로 작성] 버튼을 클릭하면, 검수된 영업보고 내용을 토대로 초안이 자동 생성됩니다.
• 생성된 초안은 바로 편집이 가능하므로, 심사역의 관점을 덧붙여 완성할 수 있습니다.

이전 의견 불러오기

• 우측 상단의 [이전 의견 불러오기] 버튼을 누르면 직전 분기에 작성한 의견이 현재 분기로 복사됩니다.
• 사후관리현황, EXIT 방안 등 분기별 변화가 크지 않은 섹션에서 유용합니다.

제출본 비교 보기

• 우측 상단의 3줄 아이콘을 클릭하면 스타트업의 영업보고 제출본이 화면에 함께 표시됩니다.
• 제출본의 수치·내용을 참고하면서 심사역 의견을 작성할 수 있습니다.

저장 및 작성 완료

• [의견 저장]: 우측 상단의 버튼을 누르면 현재까지 입력한 내용이 임시 저장됩니다.

• [작성 완료]: 작성 상태를 완료로 전환합니다. 저장과 작성 완료는 언제든 재전환 가능합니다.

  

투자기업 현황 다운로드

• 우측 상단의 [투자기업 현황 다운] 버튼을 클릭하면 영업보고 투자 기업 섹션의 한글 파일이 다운로드됩니다.
• 목록 화면에서 기업을 선택한 후 다운로드하거나, 기업별 작성 화면에서 다운로드할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

[완료]와 [저장]은 어떤 차이가 있나요?

• 기능적인 차이점은 없습니다. [완료]는 동료들에게 의견 작성이 마무리되었음을 알려주는 상태 표시입니다.
• 작성 완료 이후에도 내용 수정이 가능합니다.

[AI로 작성]은 어떤 데이터를 기반으로 초안을 만드나요?

• 해당 분기에 검수 완료된 스타트업 제출본을 기반으로 초안을 생성합니다.
• 따라서 영업보고가 검수 완료 이전이면 기대만큼의 품질이 나오지 않을 수 있으니, 가급적 검수 완료 후에 사용해주세요.

[이전 의견 불러오기]를 누르면 지금 작성한 내용이 덮어써지나요?

• 네, 현재 섹션의 입력값이 직전 분기 의견으로 치환됩니다. 작성 중인 내용이 있다면 별도로 복사해 둔 뒤 불러오기를 실행해주세요.

심사역 의견은 어디에 출력되나요?

• 최종 생성되는 영업보고서 “6. 투자기업 세부현황” 섹션에 출력됩니다.
• 영업보고서 생성은 영업보고서 생성(br0011)을 참조해주세요.

제출본 비교 보기 상태에서도 AI로 작성이 가능한가요?

• 네, 3줄 아이콘으로 제출본을 띄운 상태에서도 각 섹션의 [AI로 작성]·[이전 의견 불러오기]를 그대로 사용할 수 있습니다.

버그 및 문의 사항은 다음 이메일로 보내주세요: we@dkdk.kr