사용자 정의 항목 관리 (se0202)

조합정보·조합원정보·회사정보·기타투자정보의 세부 입력 화면에 운용사가 필요한 커스텀 항목을 추가하는 설정 기능입니다.

설명

• 진입 경로: 설정 > 사용자 정의 항목 관리

• 추가한 항목이 실제로 노출되는 영역:

  서비스 구분	실제 노출 화면
  조합정보	조합 > 조합 정보 > [신규 등록] > 조합 정보 개요 탭 조합 상세 > 조합 정보 개요 탭
  조합원정보	조합 > 조합원 명부 > [조합원 등록] > 조합원 개별 추가 조합 상세 > 조합원 정보 탭 > 조합원명 클릭 > 조합원 정보 섹션
  회사정보	투자/회수 > 투자 심의 > 투자 심의 상세 > 회사정보 탭 포트폴리오 > 포트폴리오 정보 > 포트폴리오 정보 상세 > 회사정보 탭
  기타투자정보	투자/회수 > 투자 심의 > 투자 심의 상세 > 투자정보 탭 > 기타 정보 섹션

사용자 정의 항목 추가

1. 설정 > 사용자 정의 항목 관리 화면으로 이동해주세요.

2. 좌측 상단의 서비스 구분에서 대상 영역(조합정보/조합원정보/회사정보/기타투자정보)을 선택해주세요.

   

3. 우측 [항목 추가] 버튼을 클릭해주세요.

   

4. 필수 여부·항목명·출력순서·유형 정보를 입력한 후 [저장] 버튼을 눌러주세요.

   

기존 항목 복사

자주 쓰는 항목 구조를 반복해서 만들 때는 [항목 복사] 기능으로 기존 항목 설정을 복제할 수 있습니다.

1. 목록에서 [항목 복사] 버튼을 클릭해주세요.

2. 복사할 항목을 체크하고 새 항목명을 입력한 후 [복사] 버튼을 클릭해주세요.

   

유형별 입력 방식

유형	입력 방식
문자	텍스트 자유 입력
숫자	숫자 입력
단일선택	사전 등록한 옵션 중 하나 선택 (옵션은 항목 저장 후 추가 등록)
날짜	달력에서 하나의 날짜 선택
여부	여/부 스위치
주소	주소 검색 UI 제공. 상세주소 사용 여부를 여로 하면 {항목명} 상세주소 필드가 함께 생성됨

자주 묻는 질문

출력순서는 어떻게 작동하나요?

• 추가한 사용자 정의 항목들 간의 표시 순서입니다.
• 이미 사용 중인 번호를 입력하면 기존 항목이 뒤로 한 칸씩 밀려 재정렬됩니다.
• 추가 항목은 VCworks 기본 제공 항목들의 맨 뒤에 이어서 노출됩니다. 기본 항목 앞으로는 순서를 당길 수 없습니다.

항목을 잘못 등록했습니다. 삭제할 수 있나요?

• 해당 항목이 아직 데이터에 저장되지 않은 상태라면 행 선택 후 삭제할 수 있습니다.
• 이미 조합·포트폴리오 등에서 값이 저장된 항목은 삭제하면 기존 데이터와의 연결이 끊어지므로, 보통은 사용 여부를 부로 전환해 노출만 끄는 방식을 권장합니다.

단일선택 유형의 옵션 목록은 어떻게 추가하나요?

• 유형을 단일선택으로 저장하면 항목 상세에서 옵션 목록을 등록할 수 있는 영역이 표시됩니다. 거기서 옵션을 하나씩 추가해주세요.

이미 데이터가 쌓인 항목의 유형을 변경할 수 있나요?

• 유형 변경은 기존 저장 데이터와 호환되지 않는 경우가 많아 제한됩니다(예: 문자 → 숫자). 필요한 경우 새 항목을 추가하고 기존 항목을 비활성화하는 방식으로 운영해주세요.

사용자 정의 항목이 회사 전체에 공유되나요?

• 운용사(법인) 단위로 공유됩니다. 관리자가 추가한 항목은 조직 내 모든 사용자가 해당 화면에서 입력·조회할 수 있습니다.

버그 및 문의 사항은 다음 이메일로 보내주세요: we@dkdk.kr