영업보고 - 영업보고 검수 (br0007)

영업보고 검수는 투자기업이 제출한 영업보고를 검토하고 수정하는 기능입니다.

투어 가이드

제출 상태 확인 및 입력일 연장, 리마인드 요청

수정 요청

정보 반영

설명

제출상태

• VC works 검수 기능은 [미제출], [제출완료], [수정요청], [검수완료], [재제출], [검수확정] 6가지 상태를 지원합니다.
  • [미제출]은 요청을 보냈으나 제출하지 않은 보고입니다.
  • [제출완료]는 ST works를 통해 제출된 보고입니다.
  • [수정요청]은 제출하였으나 ST works로 내용 수정을 요청한 보고입니다.
  • [검수완료]는 제출 후 검수를 완료한 보고입니다.
  • [재제출]은 검수완료 후 투자기업이 다시 제출한 보고입니다.
  • [검수확정]은 검수가 확정된 보고입니다. 투자기업이 보고를 제출할 수 없습니다.

조회

• 검수를 하려면 대상을 조회해야 합니다. [조회]버튼을 클릭하여 영업보고 목록을 불러옵니다.
• [조회]는 2가지 분류를 지원합니다.
  • [분기보고]는 분기별 보고를 조회합니다. 단, 템플릿 유형이 [분기보고]로 지정되어 있어야 합니다.
  • [영업보고]는 보고명을 기준으로 조회합니다. 한 번에 다수의 보고명을 선택할 수 있습니다.
• 조회를 하면 선택된 보고의 제출 통계를 지원합니다.
• 각 보고 별로 [제출 상태], [마감일], [수령일], [담당심사역], [리마인드일], [입력 연장일], [포트폴리오 정보 반영], [메모]를 제공합니다.
  • [리마인드일]은 우측 상단의 [리마인드 요청] 버튼을 클릭해 리마인드 메일을 보낸 날짜입니다.
  • [입력 연장일]은 우측의 [연장] 버튼을 클릭하여 입력한 날짜를 의미합니다.
  • [포트폴리오 정보 반영]은 검수한 데이터를 VC works에 덮어쓴 이력을 보여줍니다.
  • [메모]는 영업보고 요청에서 입력했던 메모를 보여줍니다.

검수

• 검수는 투자기업의 보고 단위로 할 수 있습니다.
• [조회]된 보고 중에서 검수할 보고를 클릭합니다.
• [제출 상태]에 따라서 검수의 기능이 달라집니다.
• [미제출] 상태에서는 보고 내용을 [직접 입력]할 수 있습니다.
  • 우측 상단의 [직접 입력]버튼을 클릭하면 수정모드로 변합니다.
  • 보고 내용을 입력하거나 우측 상단의 [과거 보고 불러오기] 기능을 이용하여 과거 보고를 불러온 후 내용을 수정합니다.
  • 내용을 완성한 후 우측 상단의 [저장] 버튼을 클릭하면 [검수 완료] 상태로 변합니다.
• [제출 완료] 상태에서는 제출된 보고를 확인할 수 있습니다.
  • 좌측의 [수정]버튼을 이용하여 내용을 일부 수정할 수 있습니다.
  • 우측 상단의 [수정 요청] 기능을 이용하여 투자 기업에 내용 수정을 요청할 수 있습니다. [수정 요청] 기능을 이용하면, 보고의 상태가 [수정 요청]으로 변경됩니다.
  • [수정 요청]을 보낸 내용은 [요청 이력] 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.
  • 검수 후 우측 상단의 [검수 완료] 버튼을 클릭하면 보고가 [검수 완료] 상태로 변합니다.
• [수정 요청]은 투자기업에 수정 요청을 보낸 보고입니다.
  • [수정 요청]을 추가로 더 보낼 수 있고, [수정] 기능을 사용해 내용을 일부 수정할 수 있습니다.
  • [요청 이력] 버튼을 클릭하여 수정 요청 이력을 확인할 수 있습니다.
  • 우측 상단의 [검수 완료]버튼을 클릭하여 검수 완료처리할 수 있습니다.
• [검수완료]는 검수작업을 진행한 보고입니다.
  • 검수 완료 상태에서는 보고를 수정할 수 없습니다. 수정을 하려면 [재검수] 버튼을 클릭하여 제출 상태를 [제출 완료]로 변경해야 합니다.
  • [검수 완료] 상태일 때는 투자기업이 보고를 다시 제출할 수 있습니다. 이 경우에는 [제출 완료] 단계부터 다시 진행해야 합니다.
  • 투자 기업의 보고 제출을 막으려면 [검수 확정] 버튼을 클릭하여 검수를 확정해야 합니다.
• [재제출]은 검수가 완료되었으나 투자기업이 보고를 다시 제출한 상태입니다.
  • [제출완료]와 동일한 기능을 제공합니다. 수정을 요청할 수 있고, 검수를 완료할 수 있습니다.
• [확정]은 검수가 최종적으로 확정되어 사용자와 투자기업 모두 수정이 불가능한 보고입니다.

추가 기능

• [입력일 연장]은 개별 투자기업의 마감일을 연장하는 기능입니다.
  • 조회목록에서 투자기업을 체크한 후 우측 상단의 [입력일 연장]버튼을 클릭합니다.
  • 클릭 후 나오는 창에서 마감일을 입력합니다.
  • 목록의 입력 연장일 칸에 입력한 날짜가 기입되고, 기업은 날짜까지 보고를 작성할 수 있습니다.
  • [입력일 연장]은 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다.
• [리마인드]는 투자기업에 요청을 다시 상기하는 메일을 보내는 기능입니다.
  • 요청을 발신한 담당자에게 이메일을 발송하고, ST works에 재알림을 보냅니다.
  • [리마인드]는 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다.
• [포트폴리오 정보 반영]은 투자기업으로 부터 받은 정보를 VC works로 옮기는 기능입니다.
  • [포트폴리오 정보 반영]은 [검수완료], [확정]인 보고만 사용할 수 있습니다.
  • 검수한 보고의 데이터를 VC works의 포트폴리오 정보로 복사합니다.
  • 복사된 정보는 다른 문서나 기능에 사용됩니다.
  • 보고받은 정보를 개별적으로 업데이트하지 않고 일괄적으로 업데이트하는 기능입니다.
  • [포트폴리오 정보 반영]은 기본 항목만 가능합니다. 현재 [회사 개요], [이사회], [재무상태표], [손익계산서]를 포트폴리오 정보에 복사합니다.

AI 검수 실행

스타트업이 제출한 재무제표 첨부파일과 입력값의 일치 여부를 자동으로 대조해주는 v1.2 신규 기능입니다. 검수 담당 심사역의 수작업을 줄여주는 것이 목적이며, 현재 대조 범위는 재무현황 탭의 재무상태표·손익계산서 vs 재무제표 PDF 첨부파일로 한정됩니다.

사용 조건

제출 상태	AI 검수 가능 여부
제출 완료 / 재제출 / 수정 요청	O
미제출 / 검수완료 / 검수확정	X

실행 절차

1. 포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고 검수 메뉴로 이동해주세요.

   

2. 대상 분기를 선택하여 [조회] 버튼을 클릭해주세요.

   

3. 조회된 목록에서 AI 검수를 진행할 보고를 선택해주세요.

   

4. 우측 상단의 [AI 검수] 버튼을 클릭해주세요.

   

5. 확인 팝업이 나타나면 [확인] 버튼을 눌러 AI 검수를 실행해주세요.

   

전제 조건 - 재무제표 PDF 첨부

AI 검수는 재무현황 탭의 입력 값과 첨부파일 탭의 재무제표 PDF를 비교하는 방식이므로, 스타트업이 해당 분기 재무제표 PDF를 첨부한 상태여야 실행이 가능합니다. 분기 날짜와 다른 일자의 재무제표가 올라온 경우 AI 검수 결과의 신뢰도가 낮아질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

수정요청을 보낸 기업에게는 리마인드를 못하나요?

• 리마인드 요청은 ‘미제출’인 상태에서만 가능합니다.

리마인드 요청을 하면 해당 기업에 요청이 신규로 전송되나요?

• 리마인드 요청은 메일만 추가적으로 보내는 기능입니다. 이전에 보냈던 영업보고 요청에 대한 응답을 리마인드하는 목적으로 사용할 수 있습니다.

AI 검수는 어떤 내용을 비교하나요?

• 현재는 재무현황 탭의 재무상태표·손익계산서 입력 값과 첨부파일 탭의 재무제표 PDF를 비교합니다. 그 외 섹션(이사회, 지분현황 등)은 포함되지 않으며, 추후 확장 예정입니다.

AI 검수를 다시 실행할 수 있나요?

• AI 검수 결과가 이미 나와 있는 경우 기본적으로 재실행이 불가합니다. 단 결과가 수동 확인으로 표시된 경우에 한해 [AI 검수] 를 다시 실행할 수 있습니다.

재무제표 PDF는 첨부했는데 AI 검수가 실행되지 않습니다.

• 첨부파일이 해당 분기의 재무제표가 맞는지, 업로드 위치가 첨부파일 탭 > 재무제표 항목인지 확인해주세요. 기타 서류 등 다른 항목으로 올리면 AI 검수가 인식하지 못합니다.
• 또한 제출 상태가 미제출 / 검수완료 / 검수확정이면 실행이 막혀 있으니, 제출 완료 · 재제출 · 수정 요청 상태인지 확인해주세요.