가치평가 - 재원별 등록 (pm0302)

재원별로 포트폴리오의 가치평가를 등록하는 화면입니다.

설명

• 재원별로 가치평가를 등록할 수 있습니다.
• 가치평가 화면에서 우측 상단의 [신규등록]-[재원별 등록]을 클릭합니다.
• 

  투자 건 선택

• 
• 좌측 [평가 등록 조회] 버튼을 클릭하여 재원을 검색합니다.
  • 기준일은 평가의 기준이 되는 날짜입니다.
  • 평가 주체는 평가를 한 주체입니다. 자체평가, 평가사를 입력할 수 있습니다.
  • 재원, 기준일, 평가 주체를 입력한 후 [조회]를 클릭합니다.
• 조건에 맞는 투자들이 화면에 표시됩니다.
  • 투자한 회사들을 투자 별로 표시합니다.
  • [조합 통화로 보기]를 클릭하면 투자 조건이 조합 통화로 표시됩니다.
• 평가를 입력할 투자에 체크한 후 [다음]을 클릭합니다.-

  가치평가 입력

• 

• 평가 정보 입력

  • 표에 투자들이 표시됩니다.
  • 각 투자별로 [평가기준], [평가 통화], [평가 단가], [평가 기준 상세]를 입력합니다.
    • 평가 기준은 평가를 한 기준(방법)입니다.
      • 시장가, 취득가, 3자거래가, 이항모형 등을 선택할 수 있습니다.
    • 평가 통화는 평가를 한 통화입니다.
    • 평가 단가는 주당 평가 단가를 의미합니다.
    • 평가 기준 상세 칸에 평가 기준에 대한 상세한 내용을 추가할 수 있습니다.
    • [시장가 조회]를 클릭하면 평가 기준일의 종가를 조회합니다. [포트폴리오 정보]에 [상장정보]가 등록되어 있어야 합니다.
  • [다음]을 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.

• 첨부파일

  • 파일을 첨부할 수 있습니다.

• 품의서 첨부

  • 품의서를 등록할 수 있습니다.

    가치평가 확인

• 등록한 가치평가를 확인할 수 있습니다.
• [평가 가치] = [평가 단가] X [보유 주식수] 입니다.
• [저장]을 클릭하면 평가가 등록됩니다.

  비교 평가 단가

• 등록할 가치평가를 과거와 비교할 수 있습니다.
• 좌측 [평가 등록 조회]를 클릭하면 비교일을 선택할 수 있습니다.
• [비교일]을 선택한 후 [조회]를 클릭합니다.
• [비교일]의 평가 단가와 평가 가치가 화면에 표시됩니다.
  • 등록된 가치평가가 없다면, 표시되지 않습니다.

자주 묻는 질문

[평가 주체]와 [평가 기준]을 변경하고 싶어요. 어떻게 할 수 있나요?

• 고객센터를 통해 연락주시길 바랍니다. 추후에 직접 설정할 수 있도록 변경 예정입니다.

조합 통화와 평가 통화가 다를 때는 어떻게 하나요?

• 재원별 등록화면에서는 통화가 다른 경우를 지원하지 않습니다. 투자 유형별 등록 기능을 이용해주시기 바랍니다. 추후에 보완 예정입니다.

등록한 평가의 수정/삭제는 어떻게 하나요?

• 투자별 평가 상세 화면(pm0303)에서 등록한 평가를 수정/삭제할 수 있습니다.

선후행 구조도

flowchart TD

    subgraph 투자심의["투심"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]
    end

    subgraph 가치평가["가치평가"]
	    pm0100["포트폴리오 정보"]
	    pm0300[가치평가]
        pm0301["투자유형별 등록"]
        pm0302["재원별 등록"]
        pm0303["가치평가 조회"]
        
        vs0009 --> pm0100
        pm0100 --> pm0300
	    pm0300 --> pm0301
        pm0300 --> pm0302
        pm0301 --> pm0303
        pm0302 --> pm0303       
    end

    subgraph 영업보고["영업보고"]
        br0011["영업보고서 생성"]
        pm0303 --> br0011
    end

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click pm0100 "/posts/ed0100/" " "
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